Roboam, Sohn König Salomos – dem seine Klugheit den Beinamen “Der Weise” einbrachte – überrascht zwei Gesandte des feindlichen Nachbarstaates Gad, die auf dem Weg nach Saba sind, Die beiden mächtigen Reiche planen mit ihren Bundesgenossen den Krieg gegen Jerusalem. Um die Absichten des Feindes auszuspionieren, erhalten Roboam und sein Freund Isakkar vom König die Erlaubnis, in den Kleidern und mit den Dokumenten der Gesandten aus Gad nach Saba zu reiten. Dieses gefährliche Unternehmen dient Roboam gleichzeitig als willkommener Anlaß, seine politisch bedingte Vermählung mit Zimyra, der Tochter des Königs von Tyrus, erneut zu verschieben. Die beiden Freunde ziehen durch das verhängnisvolle Tal des Schweigens, dessen zerklüftete Felsen beim geringsten Echo zerfallen. An einem idyllischen See überraschen die Männer aus Jerusalem zwei Mädchen beim Baden. Roboam rettet das Leben der Schönsten, als er einer Riesenschlange mit einem Dolchwurf den Kopf durchbohrt. In Saba gerät Roboam in einen Streit mit dem obersten Heerführer Kabael und soll sofort hingerichtet werden. Doch da fährt die schöne Unbekannte vom See in ihrem Streitwagen vorbei – es ist Balkis, die Tochter des Königs von Saba. In einem Pferderennen mit Wurf- und Schießwettbewerb erringt der Königssohn Leben und Freiheit zurück. Balkis verspürt für ihn eine Sypathie, die sie bisher noch für keinen Mann empfand. Der König von Saba stirbt. In einer feierlichen Zeremonie wird Balkis dem gefürchteten Gott Atar-Samain vermählt. Nach dem Gesetz darf sie keinem Mann angehören „bis die Berge sprechen“. Das ist hart für sie, denn Roboam hat ihr vor der feierlichen Zeremonie seine Liebe gestanden.
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