Die berüchtigte Messalina, Gattin des Kaisers Claudius, wird von Soldaten der kaiserlichen Leibwache ermordet; der Weg ist frei für die ehrgeizige Agrippina (Paola Barbara), die bald darauf den Kaiser heiratet und ihn überredet, ihren Sohn Nero (Gino Cervi) zu adoptieren. Da Claudius in seinem Sohn Britannicus den zukünftigen Thronfolger sieht, vergiftet Aprippina den Kaiser und lässt in einer Palastrevolution Nero zum Herrscher ausrufen. Durch ihren Sohn, der eigentlich nicht regieren, sondern dem Gesang und der Dichtkunst leben will, hofft sie das römische Reich zu beherrschen. Nero verbringt seine Zeit mit Gastmählern, Orgien und Liebeleien. Nach einer durchzechten Nacht versetzt er seiner schwangeren Gemahlin Poppäa (Jole Fierro), die bei den Römern sehr beliebt ist, einen Fußtritt. Als Poppäa droht, ihn vor der Öffentlichkeit anzuklagen, wird sie von Agrippina mit einem Kopfkissen erstickt. Nero vermählt sich mit Statilia Messalina (Yvonne Sanson), die er dem Britannicus weggenommen hat. Britannicus, der dich beim Heer immer noch großer Beliebtheit erfreut, wird als Verschwörer angezeigt und stirbt nach einem Standgericht durch Gift. Doch nun hat auch die Stunde Agrippinas geschlagen. Sie wird derselben Verschwörung wie Britannicus, ihr Opfer, beschuldigt. An Bord einer Galeere, auf der Fahrt von Baiae nach Anzio, trifft sie auf Befehl des Kaisers der Dolch des Mörders, ihr Körper klatscht ins Meer.
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