Der Gegner sagt zu, vernichtet aber heimlich die schriftliche Festlegung des Termins und stellt sich zum zuerst angegebenen Zeitpunkt zum Duell. Als nun Vladimir auf Grund der Vereinbarung aber nicht erscheint, meldet der Gegner dies dem Regiment, worauf Vladimir als Feigling mit Schimpf und Schande ausgestoßen wird. Am Totenlager seines Vaters schwört er Blutrache. Sein Ziel ist, Kirila aus dem Schloss des Vaters zu verjagen und es Zurückzugewinnen. Einige Getreue seines alten Regiments und weitere Draufgänger scharen sich um ihn und bilden unter seiner Führung eine Bande. Bald ist er unter dem Namen SCHWARZER ADLER berüchtigt und gefürchtet. Es gelingt ihm, in der Maske eines französischen Sprachlehrers, der die Tochter Kirilas unterrichtet, sich Zutritt zu seinem väterlichen Schloß zu verschaffen. Hier lernt er Mascha kennen, und beide verlieben sich heftig ineinander. Der Schlossherr ahnt nicht, dass der Sprachlehrer in Wirklichkeit der Sohn Dubrowskys und der SCHWARZE ADLER ist. Als man Vladimir schließlich dennoch erkennt, setzt er schlagartig seine Bande zum Sturm auf das Schloß an.
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